Мерлин

Утэр Пендрагон во время своего правления ввел табу на применение магии. В королевство прибыл Мерлин, который с рождения искусно владеет колдовством, и ему приходиться скрывать свои навыки, чтобы остаться в живых. Юноша знакомится с высокомерным рыцарем по имени Артур. Поведение парня вывело Мерлина из себя, поэтому между ними возникла драка. Молодого волшебника взяли под стражу. В этой темнице заточен последний дракон, и общаясь с ним волшебник узнает, что его судьба сплетена с заносчивым воином. Он должен защищать его и быть верным соратником для будущего великого короля.