Изумительный Морис

Морис сообщает жителям города, что у них нашествие крыс, о чем свидетельствуют различные крысы, терроризирующие горожан, и убеждает их заплатить Кейту, крысолову, который выведет их за пределы города. За пределами города крысы оказываются разумными и грамотными, работая с Китом и Морисом над ограблением городов.

Затем они направляются в город Бад-Блинц, который страдает от нехватки еды и где крысоловы не смогли найти причину исчезновения еды. Пытаясь проникнуть в туннели под городом, крысы замечают, что местных крыс нет, несмотря на их следы. Они находят ловушку, которая ловит крыс живыми, и их лидер Загар оказывается в ловушке внутри. Тем временем Морис вошел в дом мэра, и когда Кит пытается его найти, они встречают дочь мэра, Малишию, которая быстро приходит к выводу, увидев танцующих чечетку крысиных сардин, что они стоят за недавней чумой крыс в близлежащих городах и зачисляются на службу. их, чтобы помочь выяснить причину нехватки продовольствия в городе.